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土城，有蛮兵守把。”
时值六月中，天气炎热，南方之地，分外炎酷，军马衣甲，皆穿不得。刘宪自至泸水边观毕，回到本寨，聚诸将至帐中，传令道：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我军；然我等既提兵至此，焉能空回？你等各引兵马，依山傍树，拣林木茂盛之处，将息人马。”乃遣吕凯离泸水三十里处，拣阴凉之地，分作三个大寨；使孟达、关平各据一处大寨，自己本军使得一处，内外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。
汉军大寨三座，小营十余处，连绵近十里。时间正值天干物燥，如此结营扎寨，一遇火攻，岂不全军皆完？
蒋琬当即就提出了异议，刘宪却是不在乎，“孟获刚刚大败了一阵，今聚得数万兵马如何敢轻举搦战。”遂即又命吕凯率本部军五千，沿途而下去寻沙口。
泸水下流沙口，距离泸津关一百五十余里，此处水慢，可以扎筏而渡。渡过之后，更可以直入味县、谷昌等地间，以断蛮军粮。
吕凯欣然领命，率军连日赶往沙口，驱兵渡水；又见水浅，大半不下筏，只得裸衣而过。不想前队一千余千将士半渡皆倒，吕凯使人急救傍岸，已然有不少士卒口鼻出血而死。
吕凯大惊，连夜命人回告刘宪。刘宪闻报心头一黯，近千将士就如此白白送掉，着实让人心痛。遂唤过鄂焕问之。
鄂焕答道：“如今天色正烈，瘴毒聚集泸水，日间得热，毒气上发，若有渡水者，必中其毒；或饮此水，其人也必死。现下六七月，想要渡水，须待夜静水冷，毒气不起，方可行事。”
鄂焕到底是南中本地人，虽然居于越嶲，可对建宁等地的熟悉了解还是在吕凯之上。
刘宪思虑一阵，命鄂焕率军两千援助吕凯。吕凯为正，鄂焕副之，目标依旧不变。
鄂焕领兵连夜出发，来到泸水沙口汇合了吕凯部，紥起木筏，半夜渡水，果然无事。
吕凯先使鄂焕率军三千袭了味县，接着自己领着三千壮军，径取了南蛮军运粮总路口夹山峪。
那夹山峪，两下是山，中间一条路，止容得一辆马车而过。吕凯占了夹山峪，分拨军士，立起寨栅。
而后面的蛮兵不知，依旧解粮来到，被吕凯前后截住，夺粮百余车。
孟获自认为高枕无忧，整日里在洞府与一群亲信吃酒引乐。这日正玩的痛快，忽得报汉兵不知多少，暗渡泸水，绝断了夹山粮道。为首一将打着“云南督军吕”的旗号。
”吕凯“，孟获得知夹山两道被断，心中已经有了一丝不好的预感，待知汉将乃是吕凯，就更是心烦。此人在永昌，以薄弱之兵力阻雍闿三万众，是一员极为善守之将。
上次大败之前，孟获或许还能认为是雍闿蠢笨，可现在……他对汉将再无一丝一毫的轻视了，真是恨不用昔日良言啊！
当即令忙牙长率军一万出战，务必要拿下夹山粮道。接着再令董荼那引军一万去取泸水沙口，已防备汉军再从此口过。