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次战斗洗礼的德国舰载机飞行员的攻击，特别是在以一敌二的情况下。
一场虚惊之后。苏俄飞行员和他们的侦察机也没敢多在德国舰队附近逗留。大概在看清了这支舰队的身份和全貌之后，它便匆匆调头返航了。而张海诺既没有下令追击也没有要求舰队继续保持临战状态----此时阿道夫.希特勒和他的最高统帅部正秘密准备着在东线发动一场致命的攻击，而斯大林也从未信任过这位“伟大”的德国领袖，但出于不尽相同的目的，且有苏德互不侵犯条约摆在那里，德国和苏联现阶段仍表现得像一对友好和睦的邻邦。看起来德国抱定决心非打垮英国不可，苏俄则致力于巩固国内统治、稳定疆域以及大力发展经济，但两者之间分出高下的日子其实并不遥远。
张海诺原本就不打算在芬兰湾附近多作逗留，“恰巧”被苏联侦察机撞上之后，他更是命令舰队加速北行。或许是揣测出了德国舰队的训练意图，或许是通过外交途径和柏林进行了沟通，俄国人到天黑之前都没有再派飞机前来骚扰，而随着夜幕的降临，德国舰队在快速驶过阿赫韦纳海峡之后也正式进入到波罗的海最北部的波的尼亚湾内。这片相对狭窄的水域介于瑞典和芬兰之间，非封冻季节也是德国从北欧运输铁矿石的海上航线之一。随着最后一批盟军于7月份撤离挪威，整个北欧不再有正规的抵抗者，这也意味着最近的英国海空军基地距离也在距离波的尼亚湾上千公里之外，且从那里前来还需要跨过德军部署在挪威的整个防空警戒区域，加上如今的斯卡格拉克海峡已经完全置于德国海空军的严密封锁之下，英国人的军舰和潜艇进入到波罗的海的可能性微乎其微！
在德国舰队进入波的尼亚湾的第二个星期，一场大风雪席卷北欧最北部的地区，张海诺和他的数千名官兵也得以提前感受到了来自北方的寒流。风卷雪片的海面上能见度急剧下降，时而涌起的大浪已经对小型舰艇构成了相当的威胁，在这种恶劣的海况下，这支德国舰队却仍旧坚持以实战为假象的海上演练----各种距离上的实弹射击、怒涛汹涌下的舰队协同以及对各种设备的紧急抢修，三周下来，就连最刚毅的水兵也在这种严酷的训练中疲惫不堪。眼见训练已经初步取得成效，气温的持续降低也使得波的尼亚湾内的冰冻面积越来越大，张海诺遂率领舰队折返南下，并于11月10日再度穿过阿赫韦纳海峡，这时候，海峡中白色的浮冰已经随处可见了！
在恶劣海况下仍能保持全效作战状态，两艘新服役战舰“俾斯麦”号和“欧根亲王”号如张海诺期望的那样牢靠，“格拉夫.齐柏林”号的表现也证明了德国船舶设计师们出色的水平，唯有那些扫雷艇和鱼雷艇上的舰员们叫苦不已，毕竟他们的舰艇原本就是设计来执行近海作战任务的，只是由于德国海军可用于护航的驱逐舰实在有限，为防万一才不得不将它们编入舰队。
在大雪中驶过塔林以西海域时，德国舰队再度遇上了苏俄海军力量----如果再称之为意外或许就有些虚伪了。沙俄时期建造的驱逐舰虽然经过了现代化改装，但其性能仍没有多少值得称道的地方，倒是冒雪赶来的苏俄战列舰“马拉”号和“十月革命”号让张海诺重温了许久之前在油画上见过的景象，这级原来被命名为甘古特级的战列舰还是沙俄时期遗留下来的，在30年代进行了现代化改装之后实力倒也得到了一定的提升，但终究无法和各海军强国的主力战舰作正面抗衡，苏俄海军这次派出两舰巡航更多的恐怕是想表明自己海军力量的存在而已，论吨位、论年代、论技术亦或是硬碰硬的果决，两艘战列舰加起来也绝不是一艘俾斯麦号的对手。
苏德之间的战争只是迟早的事情，但隔着几千米的友好距离，双方战舰还是打出了祝好运的信号，在匆匆见过一面之后，德国舰队直接返回温暖的波罗的海南部----俾斯麦号和欧根亲王号将回到造船厂进行最后的检修和装配，俄国战舰在未来两个月出航的机会将越来越少，等到1月份它们就不得不老老实实呆在港口里，直到次年春天海面上的冰冻解除为止。