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河西走廊西端侦察。
如果只是一两起侦察事例，那应属于敌对双方间常见的事情，也不会引起人民军西进集团的高度关注。问题是，从10月中旬到11月初，西进集团指挥部竟然收到了人民军各部反映上来的总计137起侦察事例。这些侦察事例中，除了被抓获的39名探子外，其余都是空中侦察。当然，没被人民军抓获的探子肯定还会有，只是具体数量那就不清楚了。
敌人短期内进行如此频繁的侦察，这引起了张明瑞、杜义山、陈致远等西进集团指挥人员的高度警觉。特别是防空部队上报“雷达绥耒以西空域近期飞机起降频繁，最大编队曾超过40架”的情况后，张明瑞等人很容易得出判断：敌人在近期将会有针对人民军的大规模军事行动
11月2日，在综合各部上报的情况后，张明瑞等人召开了敌情分析会。会上，张明瑞向四纵、七纵主要指挥人员简短介绍了近期敌情后，进一步说道和金树仁、青马、宁马在新疆打了两年，也没见他这么阔过，竟然有了40架以上的飞机。这只能说明金树仁得到外援了。而这个外援，基本上可以确定就是苏联并且还是苏联直接出兵”
从当初的别动队开始，张明瑞、杜义山、陈致远等人经赵振中的言传身教，这10多年来进步很快，不但能独当一面，更具备了敏锐的战场洞察力。这其中，张明瑞尤为突出。
“没。要真有这么多飞机，金树仁也不会被我们赶出迪化都不用。他那个半死不活的航校可培养不出这么多技术娴熟的飞行员来。”陈致远点头同意张明瑞的判断。
“不过，从抓获的蒙古探子来看，似乎蒙古军队也想在新疆插一脚，甚至还可能威胁到甘肃西部。这个情况也不能忽视。”杜义山也补充道。
“蒙古那帮数典忘祖的，这几年在肃北可没少闹摩擦，正好趁这个机会给他们一个教训，省得他们不断制造事端。”四纵副纵队长胡至诚忿忿说道。
当初徐树铮收复蒙古后，因国内直皖战争爆发，中国政府在外蒙古驻军减少，而协约国干涉苏俄尚未结束，蒙古境内势力综复杂。其中，有主张依靠白俄的，有主张依靠苏俄的，也有少部分愿意仍归中国政府管的，还有愿意同日本合作的。
斗争的结果是依靠苏俄的一方获胜，其他几方自然就没好果子吃。其中，依靠白俄一方的有个名为丹毕坚赞的人，也就是传说中的黑喇嘛，他率领一部分反对苏维埃政权的蒙古人跑到肃北马鬃山地区安顿了下来。
其后，黑喇嘛训练兵丁，劫掠过往客商，意欲推翻蒙古苏维埃政权。对这样一股势力，蒙古政府自然难以容忍，便派兵越境深入肃北，把黑喇嘛一伙给剿灭了。但在剿灭黑喇嘛的行动中，蒙古军队对肃北一带的民众也没放过，搜掠了大量钱财、牲畜，裹挟200多幕牧民去了蒙古。
消灭了黑喇嘛，本来事情就应该平息了，可后来因蒙古境内清除反对派、消除喇嘛和富人阶层，以及农业集体化等运动层出不穷，不少在蒙古境内难以生存的人便偷偷越境到了肃北。这些移居到肃北的民众对蒙古苏维埃政权充满怨恨，而蒙古境内支持苏维埃政权的人则把逃到肃北的同胞看作“异端”，双方时常开展类似古代“打谷草”的劫掠行动。
当然，由于当时中国境内军阀混战，没人在意肃北发生的情况，而到中国来劫掠的蒙古民众却能得到其政府纵容、支持，甚至蒙古政府还在32年派军队到肃北劫掠，这便形成了肃北民众苦难的根源。
蒙古境内民众、军队越境到肃北劫掠的状况一直持续到人民军控制了这一区域，在马鬃山建立边防阵地后才被平息下来。不过，蒙古那边的民众因长期以来形成的心理优势，常常在边境地带制造摩擦，甚至竟还有向人民军挑衅的，只在得了几次教训后才收敛起来。这次蒙古出动部队参与对人民军的作战行动，其中也有以往摩擦的关系在内。
“打不打，那需要决定。不过，我们可以把我们的意见和决心上报给，同时附上我们的作战方案，由决断。”张明瑞提议道。
“我看行。”陈致远点头赞同。
“我同意。”杜义山说道。
……
11月3日，当赵振中看到西进集团指挥部发来的长电后，心情异常沉重。
赵振中本来想在明年夏天彻底解决新疆，届时，西边有西班牙内战，东边有日本增兵东北、华北，苏联被牵制之下，也就不可能干预人民军解决新疆问题。而现在，苏联不但介入了新疆，还亲自出兵，这将迫使人民军提早同苏联对抗。
现在西北刚刚起步发力，各方面建设虽然在国内是遥遥领先，但同正在实施第二个五年计划的苏联相比，很多方面都是无法相提并论的。
从苏俄至今，苏联8到50岁人口中的文盲比例已下降到20左右，产业工人到33年时就达到2200万，并建立起了相对完善的工业体系，规模也正日益扩大。
而西北根据地开辟至今还不满5年，虽然采取各种方式来推动发展，可现在控制区内总人口尚不足千万，而且多半是文盲。
有这些基础因素制约，尽管因赵振中几人的存在，西北未来发展方向明确，技术资料充足，走了一条捷径，可依然是无法在短期内同苏联抗衡的。
依赵振中估计，照西北现在这种发展状况，即便控制区域再扩大些，人口也翻番，要想凭一己之力在同苏联的对抗中取得一定优势，至少还要再发展5、6年
这些是基于战略大局上的考量。而就眼下新疆局势来说，赵振中也不希望在冬季作战。冬季作战，严寒天气对人民军造成的负面影响会比给老毛子的影响大。毕竟，老毛子从小就生活在那样的环境，这是人民军无法比拟的。
天气困扰之外，双方的后勤运输条件也相差不小。从31年土西铁路通车后，苏联就用铁路把西伯利亚、中亚，以及该国欧洲地区串联起来。通过这些铁路，苏联物资调运十分方便，甚至可直抵伊犁河谷和萨塞克湖附近。从这两处地方，可分别抵达新疆的伊犁、塔城，进而与新疆境内的公路串联起来。
而人民军这边，尽管动用了大量人力、物力，加上之前所做的充分准备，可因短，兰新铁路现在能通车的只有古浪到安西段。其他路段的运输还要靠汽车、胶轮大车。当然，人民军进入新疆后，在作战之余也调用人力、物力，在原有道路基础上，把天山以南的两条道路改建成汽车路，使得汽车从哈密经鄯善、吐鲁番等地到迪化，以及从吐鲁番经托克逊、焉耆等地到轮台畅通无阻。
现在，苏联在战略上占优势，后勤物资运输又更为便利；而人民军现在有的则是在新疆兵力上的优势，以及因技术装备带来的作战优势。赵振中，凭借西进集团的兵力和装备，歼灭新疆境内包括苏军在内的敌人是有把握的。
可问题在于，现在同苏军打，哪怕打赢了，36年上半年人民军也将承受前所未有的压力。但现在不是人民军想打，而是金树仁勾结苏军、蒙古军要打人民军而人民军现在又不能退让，否则，不但以前在新疆奋战的成果会化为乌有、苏军将就此盘踞在新疆，即便根据地周围晋绥军、杨虎城部、东北军等各路势力也很可能再次对根据地发难，西北根据地整体的外部环境将加剧恶化
从接到西进集团的电报后，赵振中就将一个人关起来衡量各种利弊。到11月4日凌晨，考量清楚的赵振中咬牙发狠道**，敢到老子这里讨野火，老子让你有来无回”
匆匆吃过早饭后，赵振中便通知田云逸、谷海川、杨天明、李云山、姜一山、邹德贵、张公远等身在西北民众党中央委员、候补委员举行中央临时会议。周安舒因即将临产，张明瑞、杜义山因在新疆，没有出席。
在通报了新疆境内的形势后，赵振中神色肃然地说道苏、蒙军队同新疆金树仁当局沆瀣一气，即将对我西进集团发动攻势。苏联这些年的实力，大家或多或少也都一些，整体上来说，敌强我弱但此战已在所难免，这将是我党、我军创建以来所面临的严峻考验前所未有的考验”
这短短几句话中包含着几层意思。不过，没容众人仔细思量，看看神色凝重的田云逸、谷海川等人，赵振中又道敌人打上门来了，这已容不得我们退避，我们也无法退避。否则，周围的牛鬼蛇神很可能同新疆敌对势力串通一气，对根据地发动新的进攻。这将打乱我们的工作部署。为了避免不利情况的发生，我提议，根据地整体进入有限动员状态，以演习的名义对有关民众和党政军各系统人员进行拉动。”
赵振中先前对有关情况的介绍和现在的说明，已经使众人彻底明白事态的严峻。在场众人对有限动员的提议一致举手通过。
“，我们此战的把握到底有多大？”田云逸忧心忡忡地问道。
此战不论胜败都将对根据地产生极为深远的影响，胜了好处多多就不用说了，可如果败了，根据地损失西进集团这么一股精锐兵力，此消彼涨之下，周围的敌对势力和区内少数心有不满的人肯定会再次跳出来攻击，而正向根据地内转移安置的数百万灾民，也将难以消化，变成一沉重包袱。田云逸现在负责西北根据地的政务，他不能不考虑这些严重后果。
“你们放心，我不会孤注一掷的。”赵振中缓和了一下，解释道，“只对付新疆境内敌军的话，我们至少也有八成把握。我担心的是我们赢了之后，苏联的反应。所以，要想办法让苏联吃亏之后，就是有反应也说不出嘴。占了我们那么多领土，还挑动蒙古分裂，也该吐点出来了”
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