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机章京李秉衡与吴大澄将作为谈判副使，前往海参崴。
他心里暗想，事情正在变的越来越有趣了。
而另一方面，越南战场上，另一场大战即将展开。
法军统帅米乐中将，此时正在万分苦恼当中，他希望能停止台湾方面的军事行动，把第四旅调回越南，但国内却反而要求他继续分兵给利士比。
这个要求激怒了米乐，他认为这会更加分散力量，结果导致两方面的战事都陷入僵局。他甚至以自己的职业生命相威胁，声称如果政府要强迫他执行这个命令，他宁可辞职。
虽然最后甘必达内阁满心不情愿的收回了要求，却要求米乐继续进攻北圻，争取军事上的胜利，以配合正在前往海参崴的谈判大使宝海，使法国在谈判桌上的态势能更有利。
米乐对部队进行了兵力调整，在北宁之役中，法军伤亡不小，战死的，再加上伤重不能痊愈的，达到了1500人左右，尤其是波里耶的第一旅，损失了五分之一兵力。
米乐只能不顾比硕上校的强烈反对，从防守东京地区的第三旅里，调出一个步兵团来补充第一和第二旅，他的思路是，首先必须保持这两支进攻主力部队的完整。
而在进攻目标上，米乐选择了西线的山西城。
他知道东线的谅山是中国军队的指挥中心，但是在进攻谅山前，米乐认为需要将山西的敌军清除，这样能保证法军在进攻谅山时，侧翼不会受到威胁。
另外还有一个重要原因，几天前，中法两军刚刚做了一个战俘的交换，法军将俘虏的中国的团长魏刚，换回了被中国俘虏的少校科罗纳。
根据科罗纳的描述，谅山的防御极为庞大坚固，很难被攻克。这更加坚定了米乐心里的想法：在没有得到国内的增援部队前，他绝不会进攻谅山。
经过了半个月的准备后，法军主力开始向西线山西城方向移动。
与此同时，山西城也正在紧张的备战中。
刘永福的黑旗军，除去原先第六师增援的部队，此时剩下的人已经寥寥无几了，原先黑旗军独立团的编制已经基本不存在了。
根据国内的命令，剩余黑旗军残部全部并入第六师，刘永福从原先的中校升为上校，其余的各个将校也都得到了升职。
利用法军进攻北宁的时间，第六师对山西进行了全面的整修，构筑了大量的防御工事。
山西城是越南北部的一个要塞城市，离红河只有两里，本身就是易守难攻。主城墙是一道五米高，纵横三百米的砖墙，城墙上插满了削尖的竹桩，向外突出两米多宽，可以阻止敌人登城。城墙上面宽约十米，架设有大量的掩体。城内一座十八米高的塔楼，俯瞰全城四周。
城墙外面周围八米远处有一条护城河，宽约二十米，深达三米，其中灌有一米深的泥水。河岸用砖石砌成，极为陡峭。
护城河的前面则是一条壕沟，这是山西城的外围防御工事，壕沟前是一层用未经过修建的的干茅竹构成的鹿寨，上面又覆盖着一层青竹。
在山西城的东北五里处，是红河的河堤，河堤旁有一个浮沙村。为了防止法军的内河舰队攻击，在这个河堤前设置了大量的载石竹筏。
同时，师长岑毓英将兵力做了如下配置，刘永福率领一个团与刚升任靖边使的越南黄佐炎部两千人，一起驻守浮沙村；保卫河堤王孝祺率领一个旅，以及越南靖边副使张光檀部两千人，共同防守最外线的壕沟；董福祥率领两个团防御城墙；岑毓英自己带领警卫营，重炮营，再加一个步兵营，以及其余辅助部队，驻扎城里，并在十八米高塔上设置火炮观察所。
岑毓英计划依靠坚固的山西城，进行坚决的防御战。
同时，根据邵友濂的建议，岑毓英一边释放了很多越南俘虏，还让黄佐炎等派出间谍混入越南部队，宣传越南嗣德帝临时政府的命令，以瓦解敌人中越南土著兵的士气。
而另一面的法军，也已经做好了进攻的准备。
尼格里的第二旅将正面进攻山西城，波里耶的第一旅将从侧翼配合，米乐自己指挥第五旅作为预备队。
至1月19日，法军已经越过丹凤县城，前进至山西城南五里处，大战再次一触即发。